Berbekal surat jalan dari Gubernur Mosul, Kara Ben Nemsi dibantu Hajji Halef Omar meneruskan perjalanan menuju Benteng Amadijah untuk membebaskan putra Kepala Suku Arab Shammar Haddedihn. Dalam perjalanan, mereka terpaksa melalui wilayah para Penyembah Setan. Siapakah sebenarnya mereka? Berhasilkah kara Ben Nemsi menyelamatkan para Penyembah Setan ini dari gempuran serdadu Turki? Berhasilkah mereka membebaskan putra sang kepala suku. Inilah kisah 1001 malam dalam versi modern sambung menyambung saling terkait tiada akhir. Apa saja yang dialami oleh seorang pengelana Barat ketika dia membuat petualangan melintasi wilayah kekuasaan Padishah Turki pada 1870-an?