Setelah perundingan yang alot, Rijksmuseum di Amsterdam setuju untuk mengirimkan lukisan terkenal Rembrandt. Penjaga malam, dalam perjalanan keliling galeri-galeri seni dunia. Pengamanan sangat ketat. Sekalipun demikian, ketika tiba di New York, lukisan tersebut palsu. UNACO, organisasi antikriminalitas PBB segera dipanggil untuk beraksi. Agen Mike Graham, C.W. Whitlock, dan Sabrina Carver harus menemukan penanggung jawab pemalsuan yang mahil itu dan yang paling penting, menemukan siapa yang sekarang memiliki aslinya dalam koleksi pribadinya. Kecepatan dan kerahasiaan sangat penting. Perburuan membawa mereka ke Rio de Janeiro pada saat karnaval, ketika sasaran mereka dalam keadaan aman di bentengnya di puncak gunung, jauh di atas permukaan laut.