AGAMA TRADISIONAL, melakukan pelacakan secara mendalam dua kelompok masyarakat, Samin dan Tengger. Kedua komunitas ini merupakan potret masyarakat yang memiliki semangat hidup visioner. Apa yang dilakukan oleh masyarakat Samin pada mulanya merupakan sebuah perlawanan terhadap penjajah/penguasa yang dianggapnya telah menginjak-injak martabat kemanusiaan. Masyarakat Samin melawan dengan joke-joke dan perilaku yang sangat cerdas, kocak meski kadang seakan tak masuk akal, alias sak karepe dewe. Masyarakat Samin sangat kuat memegang identitas dan kemandiriannya, meskipun kini telah banyak berubah. Masyarakat Tengger juga memiliki kepatuhan dan kesetiaan yang sangat besar terhadap adat dan tradisi. Hampir semua adat, upacara, norma, dan nilai yang mereka anut sejak lama masih tetap hidup. Tengger merupakan potret hidup masyarakat yang mampu mempertahankan identitas lokalnya ditengah terpaan modernitas yang sedemikian dahsyat.